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Portfolio Dashboard

Bêta

Suivez actions, dividendes et patrimoine.

Conçu pour qui vérifie les chiffres soi-même. Importez vos transactions et voyez positions, rendement et flux de dividendes comme votre courtier les montrerait s'il détaillait ses calculs.

Plateformes
Mac
Catégorie
Finance
Bêta – pas encore sur l'App Store

Portfolio Dashboard en bref

Portfolio Dashboard est un outil de suivi de portefeuille pour Mac, du studio danois EU Studio. Il importe les transactions de votre courtier et affiche positions, prix de revient réel, rendements et prévision des dividendes à venir, dans une base de données chiffrée sur le Mac.

Catégorie
Finance
Plateformes
Mac
Statut
Bêta
Captures d'écran

De plus près

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Fonctionnalités

Au programme

Tout ce que fait Portfolio Dashboard, sans superflu.

Positions et prix de revient

Les positions sont reconstituées à partir de vos transactions, pour que le prix moyen et le rendement concordent.

Valeur et rendement dans le temps

L'évolution de la valeur du portefeuille et du rendement pondéré dans le temps, sur les périodes qui comptent.

Prévision des dividendes

Le prochain versement est estimé à partir du calendrier propre à l'émetteur – et non supposé identique au précédent.

Base de données chiffrée

Votre portefeuille réside dans une base de données locale chiffrée, dont la clé est conservée dans le trousseau de session.

Verrouillage par Touch ID

L'app demande votre empreinte digitale avant de s'ouvrir.

Mode privé

Un clic masque tous les montants : vous pouvez ouvrir l'app dans le train.

Pourquoi ça vaut le coup

Pourquoi on utilise Portfolio Dashboard

Les raisons qui tiennent encore après la deuxième semaine.

  • Des chiffres qui résistent à la vérification

    Le prix de revient est déduit des transactions : un chiffre qui dérive lors d'un import ne peut pas fausser discrètement votre rendement.

  • Rien ne quitte votre Mac

    Les cours entrent ; vos positions ne sortent jamais. La base de données est chiffrée sur le disque.

  • Des dividendes que vous pouvez anticiper

    Une estimation prospective par émetteur vaut mieux qu'un taux unique appliqué à un portefeuille qui ne se comporte pas ainsi.

FAQ

Questions fréquentes

Exportez le fichier des transactions depuis votre courtier et importez-le. L'import est conçu autour de l'export CSV de Nordnet.

Feuille de route

La suite

Travaux prévus, sans ordre garanti et sans date promise.

  • Prévu

    Import depuis davantage de courtiers

    Davantage de formats de transactions pris en charge d'emblée.

  • En cours

    App compagnon pour iOS

    Une vue en lecture seule du portefeuille sur iPhone.

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